Raport de risc patrimonial
Un document de 15–25 de pagini care cartografiază fiecare expunere identificată, cu scor de risc, prioritate și recomandare de acțiune specifică pentru situația dumneavoastră.
Serviciu
Știți exact unde este expus patrimoniul dumneavoastră?
Gestionarea riscului nu înseamnă evitarea oricărei pierderi — înseamnă să înțelegeți cu precizie ce puteți controla și ce nu.
Ce înseamnă gestionarea riscului la StrategyEngine
Procesul nostru începe cu un audit complet al activelor și pasivelor clientului: proprietăți imobiliare, participații în companii, creanțe, expuneri valutare și orice angajament contractual cu impact financiar semnificativ. Folosim o matrice de risc proprie, dezvoltată în cei peste zece ani de practică în piața românească, pentru a clasifica fiecare risc identificat după probabilitate și impact. Rezultatul este un raport scris, clar, pe care clientul îl poate citi fără pregătire financiară prealabilă.
Cum funcționează colaborarea
După auditul inițial, organizăm o sesiune de lucru de două ore în care prezentăm constatările și discutăm prioritățile clientului. Pe baza acestui dialog, elaborăm un plan de acțiune în etape: măsuri imediate (cu impact redus, dar esențiale), măsuri pe termen mediu (restructurări juridice sau contractuale) și monitorizare continuă a indicatorilor de risc. Întâlnirile de revizuire au loc trimestrial sau ori de câte ori apare o schimbare semnificativă în situația clientului sau în mediul de reglementare.
Ce primiți la finalul procesului
Livrabile concrete, nu recomandări vagi.
Plan de acțiune în etape
Un calendar realist cu măsuri ordonate după impactul lor asupra reducerii riscului, adaptat capacității de implementare a clientului pe orizontul de 6–24 de luni.
Monitorizare trimestrială
Revizuiri periodice ale indicatorilor de risc, cu actualizarea planului atunci când apar modificări legislative, fiscale sau în structura patrimoniului clientului.
Ce nu facem în acest serviciu
Gestionarea riscului nu acoperă executarea tranzacțiilor de investiții, gestionarea de portofolii de titluri de valoare sau consultanță juridică specializată în litigii aflate în curs. Acolo unde analiza noastră indică nevoia de expertiză juridică sau fiscală punctuală, colaborăm cu parteneri externi pe care îi recomandăm în mod transparent, fără comision.
Primul pas: un audit gratuit de 60 de minute
Discutăm structura actuală a patrimoniului dumneavoastră și stabilim împreună dacă există vulnerabilități care merită o analiză completă.
Programați auditul